évènements gérés par le CRM

Les événements du CRM sont reliés aux représentants présents dans la compagnie. Ces représentants peuvent être gérés dasn les paramètres administratifs sous la rubrique "vendeur". Un représentant comporte alors un code de vendeur. Ce code de vendeur peut optionnellement être relié à un usager dans la section des Options Administratives dans la fiche de l'usager. La section "Options de vente" pour cet usager permet de lier un usager à un code de vendeur. Sinon le système ne peut pas automatiser l'affichage des événements pour une personne donnée. Il sera toutefois possible de voir les événements dans les différents outils (événements du jour, calendrier etc.), mais l'usager devra sélectionner manuellement le représentant pour lequel il désire voir les événements. (voir fiche Usagers)

Il existe deux types d'événements:

En mode message

Le type message permet de laisser une note destinée à un représentant, c'est le type qui apparait par défaut. Il est surtout destiné à la prise de message pour quelqu'un absent ou occupé. Les messages de la journée apparaissent dès que le destinataire revient au menu principal ou se branche à ADMINO+. Il est possible de choisir une autre date que la date du jour et relier ce message directement à une fiche client. La case message ou note, contient les informations qui seront affichées. En sauvegardant, un message devient immédiatement visible pour le destinataire et la page revient en mode nouveau message.

Ce symbole apparait à côté du numéro d'événement si cet événement n'est pas marqué comme lu. En cliquant le symbole, l'événement est marqué comme lu.

.............................................................................................................................

En mode rendez-vous

Le mode rendez-vous permet de spécifier une date et heure de début et une date et heure de fin. Un rendez-vous s'inscrit dans le calendrier aux dates indiquées. À part cette particularité, le mode rendez-vous est identique au mode message.

Optionnellement une fiche de client peut être reliée à un message ou un rendez-vous. Une fois la fiche client reliée, on peut également relier un document de vente. Ces informations permettent aux représentants d'avoir sous la main les informations complètes lors du visionnement de l'événement.