Chapitre 6 Importer une commande ou soumission
Pour importer une COMMANDE, une SOUMISSION ou un BON DE TRAVAIL, cliquez le bouton
Ceci ouvre la recherche de document et vous pouvez utiliser les outils pour trouver le document désiré.
Si vous connaissez le numéro de commande directement vous pouvez l'inscrire ou le "scanner" dans la case No. de document direct.
Sinon cliquez l'information de une des 4 colonnes (type-date-code client-document) à partir de la gauche du tableau pour choisir le document en question.
Vous pouvez visualiser la commande dans la fenêtre de recherche sans l'importer en cliquant
Vous pouvez importer un document dans un autre ex: une soumission dans une commande, une commande dans une autre commande, une soumission dans une autre soumission.
A part une facture ces documents ne sont pas soumis aux mêmes règles.
Le document sera importé dans une FACTURE selon les règles suivantes:
- pour une COMMANDE les items qui ne sont pas facturés ou en attente (B/O) seront importés.
- si l'option de CONTROLE DE QTE DE DISTRIBUTION dans le comportement opérationnel est active, seulement les items B/O dont la quantité physique est disponible seront importés.
- les commantaire et notes sont exemptées des règles.
Si un dépôt existe déjà une rubrique Liste des dépôts appraitra à gauche pour vous permettre de visualiser les dépôts reçus.
Le bouton HISTORIQUE DES ACHATS permet de basculer la facture en mode historique (les items sont remplacés par un tableau des 500 derniers achats avec le prix et escompte
pour ce client.
Si le bouton est cliqué cet item sera ajout à la facture au prix payé dans l'historique. La facture peut également àªtre consultée en cliquant le numéro. Pour revenir à la facture il faut cliquer le bouton
Retour à la Facture.
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