Reçus acompte des clients

La fonction de reçu acompte est presque identique à la section de facturation. Elle permet de créer des encaissements avec un reçu imprimé.

Pour entrer un reçu voici les étapes à suivre:

1) Choisir le vendeur s'il y a lieu.
2) Choisir le client
3) Si le client a un solde à son compte une sélection de factures dûes sera présentée à droite. Il suffit de sélectionner la ou les factures qu'il désire payer et optionnellement le montant payé pour chaque facture (par défaut, le total dû est choisi).
4) Si le client ne doit rien, il est quand même possible d'inscrire un montant dans la case dépôt paiement. Ceci portera le montant en crédit au compte du client.

5) Cliquer le bouton Règlement et inscrire le mode de paiement approprié. Important: une remise doit être effectuée sinon le reçu ne pourra pas être sauvegardé. La mention Règlement en bas à droite en rouge, vous indique qu'une remise doit être effectuée.

BONUS: Si une sélection de facture est faite dans l'état de compte du client, en haut à droite, l'application du paiement sera fait et complété dans le compte du client. Aucune distribution de crédit ne sera requise. De plus sur le reçu imprimé, la ventilation du paiement sera indiquée.

Pour la sélection du client il existe 3 options:

1) Cliquer sur la loupe et choisir le client à partir de la recherche.

2) Création d'un nouveau client et entrée des informations du client. Selon la configuration des compteurs le numéro de client peut être géré automatiquement. Dans ce cas, il suffit de cliquer le bouton et le prochain numéro de client disponible apparaitra ainsi que la suite de champs pour entrer des informations.

Complétez les infos du client et cliquer le bouton Nouveau Client, pour confirmer la création du compte client. Si le numéro de client n'est pas géré automatiquement, il faut simplement entrer le nouveau code client avant de cliquer le bouton .

Par la suite, la procédure est la même. En cliquant le bouton Nouveau Client, le message de confirmation en vert apparait à côté du code client.

Il est également possible de corriger les informations d'un compte-client existant, après avoir sélectionné le client, en cliquant le bouton la fenêtre ci-dessous apparaît et vous puvez effectuer vos corrections. Pour enregistrer les changements, cliquer sur le bouton .

Pour régler le paiement du reçu, il faut cliquer le bouton Règlement et la section suivante apparaît à la droite du reçu. Vous pouvez inscrire le montant remis par le client dans une ou plusieurs cases de règlement. * cliquer sur le bouton = à la droite de la case de règlement pour immédiatement inscrire la balance dûe.

Selon les paramètres de votre profil, vous pouvez modifier un reçu ouvert existant. Il n'est pas possible de choisir un reçu comptabilisée (fermée). POUR modifier un reçu ouvert, cliquer sur le bouton Chargement. Une recherche spécifique apparaitra.

si vous avez le numéro du reçu vous pouvez l'inscrire dans la section document direct et cliquer sur le bouton Charger.

Par défaut, la recherche affiche seulement les reçus ouverts. Si vous voulez voir les reçus fermés il faut cliquer l'option Voir tous les documents. (en jaune)