Manuel WEBMINO

Système Nouveautés Portail ADMINO+/WEBMINO Menu du compte ADMINO+ Menu de compagnie Recherches
Conseils et Techniques de Travail
Démarrage Comptable Configuration Initiale Services Clients en ligne Système de Location Facturation et fermeture Ajouter de l'inventaire Enregistrer les pertes de stock Faire le suivi de vos client/représentants Préparer et expédier Options SERVICE+ Mini production d'assemblage Production manufacturière Lots de Production Chaines Import-Export
Options Administratives
Compte Abonnement Apparence Profils Usagers Compagnies Import-Export
Paramètres du Système
Informations Générales Menu Principal Apparence Profils Usagers Imprimantes Import-Export Outils Spéciaux Abonnement
Configurations

Paramètres Administratifs
Section Génénale
Paramètres de Compagnie Paramètres Financiers Comportement Opérationnel Gestion des Compteurs Options Spéciales de Vente Point de Vente États Financiers Entrepôts Vendeurs Projets Documents
Impression Terminale Courriels et Textos Babillard Taux de Change
Section Catégories
Cat. Inventaire Cat. Clients Cat. Fournisseurs Cat. Employés Routes Groupes de Tri Suivis de Vente Types de Service Suivis de Service Documents Formulaires de Service
Section Salaires
Gabarits Constantes Impôt Fédéral Impôt Provincial Surtaxe Fédérale Surtaxe Provinciale Dépot Direct Relevés XML
Outils Spéciaux
Maintenance des Fichiers Changements Spécifiques Outils de Paye Formulaires sur Mesure
Modules Spéciaux
Items Spécifiques en Lot Paramètres de Production Syncro Inventaire Syncro Clients
Gestion du Transport
Gestion des Routes Gestion des Camions Horaire des Camions Planification Console de Livraison
Paramètres des Services Clients
Paramètres Généraux
 Apparence Paiements Expéditions Page d'Accueil Page Promotions Page Service Page Termes Courriels Activation
Menu Grand-Livre
Écritures Charte de Comptes Conciliation Dépôts des Transits Taxes de Vente Remises Salariales Analyse et Vérification G/L Achives du G/L Budget Analyse de Liquidités Activités Journalières Analyse Rapide de Projet
Fermetures Périodiques
Année Fiscale Année Civile Variation Inventaire
États Financiers
Balance de Vérification Journal Général Grand-Livre Caisses Recettes Caisses Déboursés État des Résultats Bilan Analyse de Projet Analyse des Résultats
Menu Revenus
Facturation Comptes Clients Encaissements Point de Vente Point de Vente Compact Fermeture des Ventes Tiroir-Caisse Facturation de Comptoir Reçus Acompte États de Compte Analyse des C.A.R. Impression des Factures Ajustements Recevables Suivi des Factures Suivi des Factures Ouvertes Facturation Sélective Suivi des Commandes Suivi des Soumissions Console Expédition Chaines d'Exportation Consignations Suivi des Consignations Contrats de Facturation Facturations des Contrats Suivi des Contrats Suivi des Demandes de Pmt. Console de Location Recherche Rapide Ventes Facturation Mobile Clients Mobile
Rapports
Comptes à  Recevoir Ventes Commandes Publipostage Soumissions Statistiques Statistiques Comparatives Statistiques Composées Ventes Globales Publipostage Global
Menu Dépenses
Achats et Dépenses Fournisseurs Paiements Fermeture des Achats Employés Chèques Analyse de C.A.P. Ajustements Payables Échange de C.A.R.-C.A.P. Suivi des Chaines Chaines d'Importation Contrôle Horodateur Présences Supervision Horodateur
Traitement de la Paye
Prétraitement de Paye Traitement de Paye Dépôt Direct Annulation de Paye Transfert Horodateur
Rapports
Comptes à  Payer Achats Paye Relevés d'Emploi Formulaires T4-R1 Commissions Chèques
Menu Inventaire
Inventaire Commandes Vérification Inventaire Produits à Commander Changements Inventaire Prise Inventaire Traitement de Prise Inventaire Changements Promotionnels Créateur de Produit Suivi des Commandes Produits Requis Intras Succursales Réception des Intras Assemblage Analyse des Produits Vendus Analyse du Mouvement Inventaire Analyse des Lots IN-OUT Inventaire Recherche Rapide Inventaire
Rapports
Inventaire Commandes d'Achats Remplacement Inventaire Quantité Manquantes Composition des Ensembles
C.R.M./Service
Horodateur Évènements Évènements du Jour Évènements à  Surveiller Calendrier Suivi des Évènements Demandes de Service Bons de Travail Horaire de Service Suivi des Bons de Travail Feuille de Route Journalière Suivi des Visites Clients Routes des Clients Banque de Documents Gestion des Formulaires Remplir les Formulaires Tableau des Formulaires
Rapports
Service
Clinique/RDV
Tableau de Bord Rendez-Vous Horaire Mensuel Horaire Hebdomadaire Horaire du Jour Suivi des Traitements Calendrier 6 mois Paramètres des Opérations Salles de Traitement
Production
Suivi de Production Items de Production Spécifications Mise en Production Gestion des Méthodes Calendrier de Production Journée de Production Console de Production Variation de Coût de Production Suivi des Composantes Requises Variation de Coût de Composante Utilisation des Composantes
Rapports
Production


Services Clients en ligne

Paramètres généraux des services en ligne

Le module de ventes en ligne fait partie des options que vous pouvez offrir à vos clients. Ce module permet optionnellement la vente complète en ligne les commandes en ligne, ou simplement le visionnement de votre catalogue en ligne.

Le mode des services clients

Le mode des services clients indique la façon dont le module se comporte. C'est le choix le plus important avant l'activation des services clients.
- Vente par facture avec paiement: ce mode permet la vente complète d'item avec paiement PAYPAL.

- Vente par facture sans paiement: ce mode permet la vente complète d'item sans paiement PAYPAL. Ce mode est normalement accompagné de l'option (Porté au compte client) si cette option n'est pas activée, le client ne pourra pas effectuer son achat.

- Vente par commande avec dépôt: ce mode permet la vente complète d'item sur une commande-client qui est payée d'avance par PAYPAL.

- Vente par commande sans dépôt: ce mode permet la vente complète d'item sur une commande-client sans aucun paiement.

- Catalogue seulement: ce mode ne permet aucune vente et affiche seulement les produits du catalogue.

 

Le mode de connexion.

Cette sélection permet de déterminer la façon dont un client peut se connecter à son compte.

3 modes sont disponibles:
- Le courriel: Le client doit entrer son courriel inscrit dans sa fiche.
- Le code client: Le client doit entrer le code-client de sa fiche.
- Le numéro de carte-client: Le client doit entrer le numéro de carte/Alias de sa fiche.

 

Autorisation de connexion

L'autorisation de connexion détermine quel type de client peut se brancher et effectuer un achat en ligne.
- Permettre tous : cette option autorise les clients avec fiche-client, les nouveaux clients (qui devront remplir une fiche valide) et les non-clients ( client COMPTANT n'ayant pas accès à une fiche ou au mode Porté au compte)

- Permettre les clients et nouveaux clients: cette option autorise les clients avec fiche-client et les nouveaux clients (qui devront remplir une fiche valide).

- Permettre les clients existants seulement: cette option autorise les clients avec fiche-client.

 

Offrir l'option de porter au compte-client

Cette option permet la vente portée au compte d'un client avec fiche-client seulement.

 

Désactiver la limite de crédit des clients

Contrairement au système de facturation standard de ADMINOPLUS, la vente en ligne applique la règle de limite de crédit à tous les clients (même ceux qui ont une limite à 0.00, qu' ignore le système standard ADMINOPLUS. Donc un client ayant une limite de crédit 0.00, pourra recevoir des factures dans la facturation standard ADMINOPLUS mais ne pourra jamais porter un achat en ligne à son compte.

En activant cette désactivation, tous les clients avec une limite de crédit, peu importe la valeur pourront porter un achat en ligne à leur compte. (A utiliser avec soin).

Envoyer une confirmation d'achat par courriel

Cette option active l'envoi automatisé de courriel au client lors d'un achat en ligne. La facture ou commande (selon le mode choisi) est jointe au courriel en format .PDF.

Envoyer une confimation au vendeur par courriel

Cette option active l'envoi automatisé de courriel au vendeur lors d'un achat en ligne. Un court message avec le nom du client, le numéro de facture, et le montant est envoyé à l'adresse courriel inscrite dans les informations de compagnie dans les paramètres administratifs.